Sobre nós
Fundada em 2018, a Milenium MFO surgiu com o propósito de oferecer um serviço personalizado de consultoria de investimentos no Brasil e no exterior. Atuamos de acordo com os objetivos do cliente, pois acreditamos que o planejamento financeiro é a peça-chave de uma gestão equilibrada de patrimônio. Dessa forma, a consultoria de portfólios financeiros é realizada através de uma combinação entre a analise da situação patrimonial, dinâmica do fluxo (receitas e despesas) e a avaliação do perfil de investidor do cliente, a fim de alcançar uma alocação considerada ideal.
Serviços
Visão patrimonial consolidada
Entendemos a dificuldade de realizar o acompanhamento de investimentos espalhados por diferentes instituições financeiras distintas, por isso fornecemos aos nossos clientes uma visualização consolidada do portfólio em um só lugar. A partir disto é possível realizar uma analise profunda do portfólio consolidado, com uma visão completa da floresta ao invés de cada árvore individualmente.
Transparência e alinhamento
Nosso modelo de trabalho tem como pilar a transparência. Em nosso modelo de consultoria a remuneração parte do cliente. Para garantir o alinhamento de interesses nesse modelo, qualquer comissão que esse cliente possa vir a gerar em alguma instituição parceira é revertido de volta para ele deduzindo o seu fee de consultoria.
Segurança
Trabalhamos com os maiores bancos e corretoras no Brasil e no exterior, para te atender da melhor e mais segura forma possível. O seu patrimônio é custodiado em seu nome e nas instituições financeiras que a sua família definir.
Modelos proprietarios de revisão constante
Desenvolvemos ferramentas e modelos proprietários para garantir que o seus recursos estarão sempre investidos nos melhores produtos adequados ao seu perfil. Estamos constantemente revisando os portfólios para garantir que estão adequados a estratégia alinhada.
Estratégia personalizada
Com intuito de desenvolvermos a solução mais adequada para o cliente, analisamos a situação patrimonial atual, dinâmica de fluxo (receita e despesas) e estoque (poupança financeira). Desse modo, construímos um estudo completo, que combinada ao perfil de investimento do cliente, possibilita a identificação dos riscos e produtos mais adequados para atingir seus objetivos de longo prazo.